22日召開(kāi)的年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，2023年公司投資將聚焦未來(lái)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資擬增加40％，其中算力投資195億元、IDC投資95億元。ChatGPT將帶來(lái)算力爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司可以為生成式AI創(chuàng)業(yè)者提供算力服務(wù)，天翼云初步具備了可以為千億級(jí)參數(shù)大模型提供算力的能力。
據(jù)西南證券王湘杰測(cè)算，訓(xùn)練成本方面，按照模型參數(shù)1750億，算力利用率40％，訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)1個(gè)月計(jì)算，需要15531塊A100GPU，1941個(gè)8-GPU服務(wù)器。同時(shí)，ChatGPT的孵化也將反哺云廠商的AI能力。隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速向自動(dòng)化、數(shù)智化發(fā)展，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步夯實(shí)，商業(yè)價(jià)值再度拓寬
西部證券建議關(guān)注：
國(guó)產(chǎn)算力：寒武紀(jì)：通過(guò)NPU布局AI算力訓(xùn)練側(cè)，相對(duì)GPGPU難度降低，存在彎道超車(chē)的可能性；海光信息：市場(chǎng)對(duì)海光X86產(chǎn)品市場(chǎng)份額預(yù)期，客戶(hù)上層應(yīng)用和底層硬件架構(gòu)適配的技術(shù)路線粘性認(rèn)知不足，海光CPU有希望保持優(yōu)勢(shì)地位；中科曙光：主營(yíng)服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)占比少，受益國(guó)產(chǎn)化、政企等穩(wěn)定需求，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)，低估值存在估值修復(fù)空間，進(jìn)一步收緊制裁風(fēng)險(xiǎn)較小；合作伙伴：鴻博股份：英偉達(dá)市場(chǎng)化算力落地方案。
本文源自：金融界
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